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中国铝工业:七个困境九大影响因素五大产业风险五大市场机遇三个战略建议

新闻来源: 发布时间:2019-01-18 13:42:00

中国铝工业的现状与未来发展 ----会往哪里去和不该去哪里

董春明

尚轻时代金属信息咨询(北京)有限公司

 

中国铝工业走向何方?尽管我知道这是一个大家都关心的题目,也是我一直在思考的问题,但是,这道题太难解答了,回答这个问题也是个重要的的挑战。不过,我还是想在这里集中先表达两个意思:

第一,因为影响中国铝工业发展的的因素太多太复杂了,绝大多数都是这个行业的人士所不能把握的,因此未来铝工业走向有着太多的不确定性。

第二,尽管我不能确切知道中国铝工业未来走向何方,但是我知道并它不应该走向何方!我还要在此表述,我期待它走向何方!

我很想借用诗人纪伯伦的一句话说给我们当前的铝工业:

我们已经走得太远,以至于忘记了为什么而出发!

We already walked too far, down towe had forgotten why embarked.

 

1 中国铝工业现状

1.1 中国氧化铝

l 2013年产能6000万吨,占全球47.1%。新增产能310万吨。

l 产量4700万吨,2008-2013年均增长23.8%,占全球的44%

l 人均储量铝土矿储量最少,却生产了全球最多的氧化铝。

l 目前在建项目还有800万吨以上。2014年至少会有500-600万吨将要投产。

 

 

1.2 中国电解铝

  • 2013年产能3120万吨,新增440万吨,产能约占全球48.5%。

  • 产量2490万吨,2008-2013年均增长15.6%,约占全球的49.2%。

  • 2013年底减产停产的产能超过120万吨。

  • 现在还有超过450万吨产能正在建设中。

  • 另外,还有上千万吨在规划和筹划之中。

1.3 再生铝与铝加工材

  • 2013年中国再生铝产量约600万吨。

  • 主要铝加工材产量:

铝板带:约 870万吨;铝箔:约285万吨;铝挤压材:约1350万吨 

1.4 2013年中国铝工业的积极变化

  • 原铝产能继续向西部地区转移,已经占到65%。

  • 拥有自备电厂的原铝企业产能已经超过50%。

  • 由于煤价下跌,原铝平均用电价格达到0.41-0.45元/kwh,下降了0.05元。

  • 原铝平均综合电耗下降到13740kwh/t,降低104kwh/t。

  • 大于300KA的电解槽达到55%,400-600KA大型电解槽增加。0.41-0.45

  • 氧化铝综合能耗527.7千克标煤/吨,下降9.3%。

  • 高铝粉煤灰生产氧化铝项目有更多进展。

  • 中国铝产品进出口情况

我们传统意义上讲的铝进出口,是包括铝土矿、氧化铝、铝及铝合金、废铝、铝加工材在内,2013年进口额为132亿美元,同比增长4.2&;出口额为119亿美元,同比增长4.3%贸易逆差13亿美元。

  • 铝土矿进口大增 ;

  • 氧化铝、原铝进口减少;

  • 铝加工材、铝制品出口持续增加。

表1 2013年铝产品进出口情况

 

进口

出口

净进

口量kt

 

数量kt

同比%

数量kt

同比%

氧化铝

3830

-23.7

190

330

3640

原铝

370

-28.4

120

-7.6

250

铝合金

110

-9.4

460

-9.8

-350

铝材

480

-9.3

3070

8.3

-2590

铝土矿

70700

78.5

-

-

70700

铝废碎料

2500

-3.4

0.1

-2.5

2499

 

但是,如果我们将铝的进出口产品扩大来考虑,将是另一番景象。外延的铝产品还包括铝制品,铝的终端产品。实际上,如果考虑铝制品和终端铝产品出口,我们国家铝的出口是大于进口的。下面两个图是考虑了海关税则第76章的铝制品后的近11年的进出口额情况。2013年进口总额是140亿美元、出口总额是214亿美元,顺差高达74亿美元。

  • 2013年净出口铝及铝材294万吨;

  • 据尚轻时代估算,2013年铝制品和终端制品中出口的铝金属至少还有450万吨(包括门窗、轮毂、容器、汽车、自行车、机械设备、消费品等);

  • 2013年国内全铝消费量约为3000万吨,但是实际上用在国内的有2256万吨【(原铝消费2400万吨+再生铝消费600万吨)—净出口铝及铝材294万吨—450吨铝终端产品】;

  • 直接和间接的净出口700多万吨,占据了国内全铝消费33%的市场份额。所以说,中国的铝市场是全球市场的重要部分,没有出口的繁荣也就没有这个产业的高速发展,至少是铝需求达不到这样的一个水平,这个产业出口型特征比较明显,当然,国内市场需求增长更快。这一点判断非常重要,有助于我们分析未来的市场需求。

 

2 中国铝工业的困境

中国铝工业发展到新的阶段,上了新的台阶,发展中的问题和矛盾凸显,可以说是内忧、外患、近忧、远虑并存。我概括为七大困境:

n 供过于求,库存增加,铝价持续下跌

n 新项目多,产业链各环节全面产能过剩,开工率下降;

n 铝行业经济效益不佳,冶炼行业亏损;

n 企业资金短缺严重,债务风险加大

n 铝资源自给率下降;

n 在建拟建项目将对市场造成新的压力;

n 环保与可持续发展的挑战。

 

2.1 供过于求,库存增加,铝价持续下跌

2.2 新项目多,产业链出现全面的产能过剩,开工率下降

n 电解铝:

新一届政府继续要求限制电解铝产能。但是效果并不好,投资并没有停止,还在继续扩大。目前在建拟建项目450万吨,拟建项目还有800万吨以上。与此同时,高成本的电解铝产能没有大量减产,或者减产、停产后未退出。

n 氧化铝:

在进口铝土矿面临风险和国内铝土矿储量下降的,品质下降的情况下,继续有新项目在建设中。

n 铝加工:

 2013年铝加工行业固定资产投资1570亿元,增长67.8%

 热轧、铸轧产能合计超过2100万吨,过剩50以上%。但是还有超过400万吨在建。

 铝冷轧产能超过1400万吨,在建拟建项目还有1200万吨。

 易拉罐板的已有和在建产能超过410万吨,超过目前全球总和。

……

2.3 铝行业经济效益不佳

l 2013年氧化铝、电解铝、再生铝行业亏损23亿元,同比减少亏损31亿元。但是实际情况比这要严重的多,一些铝企业主营业务亏损,靠出卖部分资产改善财务状况。仅中国铝业股份铝板块亏损就达 50亿元。

l 铝加工企业实现利润419亿元,增长16.6% 。这一数据令人怀疑,水分极大!很多企业出于多方面原因,不愿报亏损,潜亏和隐性亏损暂时难以显现。

l 铝采矿企业实现利润23亿元,增长10.7%.

l 今年1-3月,铝冶炼行业亏损52.6亿元,比去年同比增加亏损额32.4亿元。

目前,市场总计有2000万吨电解铝产能现金成本亏损,亏损比例达到73%,而去年同期仅有36%亏损,同比增长100%

产能利用率和开工率下降。据估计,目前铝加工企业开工率约在65-75%左右,低于正常水平。但是,各地区和各企业之间有差距。

 

2.4 企业资金短缺严重成本过高,债务风险加大

其实,当前对铝行业乃至所有工业企业来说,现金流是最要命的东西,远比其他因素更重要。企业家和经营者们每天最操心的就是保现金流。现在企业都知道一个准则,有现金流,亏损也能生存!没有现金流,赚钱也会马上死!由于政策限制和银行资金紧张的原因,新建电解铝、氧化铝项目从银行拿到贷款变得十分困难。需要通过其他方式融资,包括票据融资、贸易融资、发债、租赁等,但是资金成本增加,负债率加大。

l 正在运行的电解铝厂多数在亏损,正在努力维持现金流。

l 铝加工企业也现金短缺,承兑汇票占到资金流的75%以上,回收货款困难。宁愿不要利润也要抢现金流。

l 由于资金紧张,企业普遍存在短贷长用的现象,加上资金成本过高,过度竞争,导致企业净资产利润率根本跑不赢贷款或者融资利率。

l 一些规模大和出口量多的铝加工企业,现金流稍好,但是销售利润低,靠转贷和理财赚钱。他们在目前也面临债务风险。

l 总体来说,目前铝挤压企业现金流要稍好于轧制企业,面向工业行业销售的产品汇款普遍要差,因为几乎所有工业企业都缺钱。

现金流的紧张问题正在继续恶化,债务风险加大。在经济下行期,资金问题更加突出,难以掩盖,某一笔货款或者贷款,也许将是压垮企业的最后一根稻草。

 

2.5 在建拟建项目将对市场造成新的压力

2002年起的对电解铝行业的宏观调控,十多个部委、数十个文件,始终没有阻挡住汹涌的市场力量。过去12年,在多种利益驱使和多种力量的驱动下,中国铝行业演绎了空前绝后的历史奇观。不仅市场的发展出乎所有人的预料,产业的发展更是令人难以想象。转瞬间,中国铝工业已经跃上了新的高度。

尽管新一届国务院及有关部委高度重视铝行业产能过剩问题,明确要求加强调控,但是,绝对的投资规模依然较大。据有色协会数据,2013年,铝矿山采选项目完成固定资产投资115亿元,同比增长19%,较2012年回落11.2个百分点;铝冶炼(包括氧化铝、电解铝)行业完成固定资产投资753亿元,同比下降12.1%,而2012年同比增长24.9%;铝压延加工业完成固定资产投资1570亿元,同比增长67.8%

2014年一季度继续延续这一格局,铝矿山采选项目投资7.92亿元,比去年同期下降19.37%;铝冶炼投资71.88亿元,比去年同期下降39.46%;铝压延加工项目投资247.67亿元,比去年同期增长32.44%。铝冶炼投资过热现象有所缓解。铝行业投资结构正在大规模向下游延伸,这并非喜事,将给下游铝加工业带来更大的压力,也被拉进低效的泥潭。

 

2.6 铝资源进口比例增大,未来面临不确定性

铝资源问题是我们头上始终高悬的一把剑,是一个风险因素。如果只考虑铝土矿和氧化铝,我们的铝资源对外依存度是63%。但是,这并未包括每年进口的250万吨废铝。如考虑废铝,中国铝资源对外依存度将会超过70%

表2中国铝资源对外依存情况 单位: kt

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

氧化铝进口

4590

5140

4310

1880

5020

3830

铝土矿进口

25790

19690

30070

44840

39610

70700

铝对外依存度%

52

43

46

52

46

63

来源:CNIA

 

2.7 环境和可持续性的挑战

在铝行业高速发展的同时,生态环境方面的压力骤然而来,主要包括以下五个方面:

n 每年氧化铝行业产生赤泥超过6000万吨,累计堆存量超过3亿吨。据悉,当前赤泥综合利用率仅为4%。预计2015年赤泥的堆存量将达到4亿吨,2020年达到8亿吨。

n 电解铝厂过于集中建设带来的环境容量问题并未被重视,法规并未被有效执行。

n 铝电解槽固体废弃物,属于高危废料,每年超过30万吨,只有少量进行无害化处理。

n 2013年,电解铝行业耗电量3421 千瓦时,占全国发电量的6.52%,如果考虑铝土矿开采、运输及氧化铝生产的能耗,占全国能耗的比例不是小数。

n 生产厂区及废物占用大量土地,并对水资源安全造成极大威胁。

以上五个问题,根本不是能够用钱来衡量和评价的。有些问题已经暴露出来了,有些已经出现但是被一些人联手掩盖了,还有一些问题将会在未来爆发,弥补的代价会极大,更担忧的是恐怕届时难以弥补、无法弥补。

以下是我从互联网上下载的与铝工业污染有关的图片。虽然是前几年发生的事件,但是看了之后还是令人感到担忧。因为都是过去发生的事件,也都有过公开报道,我也无意渲染什么事,指责什么人。只是希望以微薄之力再发出一些声音,呼吁已经站立在高坡上的铝工业能汲取以往的教训,直视眼前的风险,采取切实的措施,宁肯慢下来,少挣些钱,也不要再发生更加严重的污染事件,有愧于百姓有愧于历史。

尽管国家与环境生态方面的法规和政策文本不断出台,对铝业调控的组合拳也由各级部门频频打出,令人眼花缭乱,但是大多数铝行业的人心里都明白,各种利益驱使下和保护下,铝业可持续性发展的风险不仅犹在,还在加大。我们头顶上的堰塞湖随时有可能奔腾而泄。在法治和监管难以充分发力的情况下,我们还是要强调呼唤道德和责任的力量,这种发自头脑和内心的意识远比金钱更有力量,更令人尊重。

祈愿铝业能如习主席所说,“把生态文明建设融入经济建设,形成节约资源、保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式,为子孙后代留下天蓝、地绿、水清的生产生活环境”。

3 中国铝工业发展的驱动力及产业影响因素

首先,我认为中国铝工业在过去十年的疯狂发展,是在中国经济社会大背景下发生的,有其合理性。发展原材料工业是中国工业化、城镇化加速发展阶段的必然选择,也符合发达工业化国家历史发展的一般规律。这是发展中的捷径,当然也要付出一定的发展中的代价。

过往中,中国铝工业发展的驱动力——合理因素主要是:

n 工业化、城镇化加快发展阶段对铝的消费强度加大。

n 全球制造业向中国转移,终端产品出口增加。

n 中国铝加工竞争力提高,铝材出口增加。

n 铝产业向西部低成本地区转移。

n 节能减排要求,淘汰落后产能,生产设施大型化,更新换代。

但是,过度过快发展就是一种病态了,我并不赞同,并感到恐惧。现在,几乎所有的国外铝业人士都把引发全球铝业的困境的责任指向中国铝行业,而中国铝行业乃至中央政府部门都过多的将责任归结产能过剩,甚至指向几个大型企业的持续扩张。

我个人认为,其实这都只是表面现象,在产业高速发展的背后,有着很复杂的原因,更多的是外部环境因素的影响。中国铝工业正在承担着难以承担之责,承受着不可承受之痛,在为历史的错误买单,在替病更重的人吞吃苦药。

要分析中国铝工业的高速发展,不能仅仅看供求和竞争等产业内部因素,更多的要看到产业外部的因素。中国铝工业就是中国经济的缩影,就是中国工业的缩影。它所面临的问题离不开所在的经济环境和社会环境。

要想理解中国铝工业的现状,分析预测中国铝工业的未来,我们首先要深入分析知道它生存的环境和发展的背景。

习近平主席最近讲到:“历史是现实的根源,任何一个国家的今天都来自昨天。只有了解一个国家从哪里来,才能弄懂这个国家今天怎么会是这样而不是那样,也才能搞清楚这个国家未来会往哪里去和不会往哪里去。”

我个人经过分析,将影响铝产业发展的外部因素概括为9个方面。总体上说,过多的虚假繁荣、经济泡沫,高风险的信贷和投机,以及资源环境过度消耗,正在透支着产业乃至中国经济和未来!

3.1 宏观经济过热,拉动铝消费

 过去十年GDP连续高增长,投资和消费超常规发展,对铝需求骤然增加。

 尤其是房地产行业过热和泡沫,拉动相关产业和铝消费。

 以资产为先的考核制度形成的新一轮的国进民退,部分国企凭借其拥有的低成本融资和社会资源优势大举进军各领域,投资冲动加剧,加剧了产能过剩和资源开发。

3.2 地方政府主导和推动了铝业投资

 地方政府出于财税收入和政绩考核需要,以土地、资源、税收、甚至财政补贴等优惠手段鼓励投资,超前发展地方经济。这一轮的过度投资,实际上是各级地方政府主导的,很多项目是地方政府催生的。为数不少的项目都是在资源配置政策鼓励下上马的,一些国企和私企,都将资源掌控当作资产增值和资本运营的手段。

 铝工业产值高,投资强度大,对当地税收贡献大,也相对技术门槛低,受到重视,成为各地方招商引资的“香饽饽。

3.3 政治与社会因素参入行业经济运行

 铝产能的调控与反调控的博弈,也有复杂的政治和社会背景,涉及上下级政府、不同行业、不同地区、上下游企业、不同所有制企业之间的利益和矛盾冲突。

 高成本电解铝产能的关闭,涉及资产、债务、就业、社会稳定、税收、电网运行等复杂问题。

3.4 货币和票据超发是过度投资的助推器

 现有外汇管制制度下,在货物出口的同时,收到的外汇留在央行,并同时兑出等值的人民币。出口越多,境内的人民币越多。而央行手中或者借给美国的美元贬值和人民币升值导致国民财富大量缩水。同时国内原材料和服务价格上涨。

 货币发行量M2增速已经是GDP增速的两倍,大多数进入投资领域,包括房地产和工业。

 银行超量贷款给地方政府、国企和特殊利益群体用来投资,满足这些群体其他的诉求,但是投资效益不佳,有很多根本无收益,只有过分依靠不断出卖土地和资源应付债务。

 不仅仅是铝,几乎所有行业都存在过度投资和产能过剩的问题。

3.5 影子银行变相推动投资并压垮实体企业

 商业银行和金融机构热衷于表外业务,挣取更高利息,包括各种理财、票据、信托、发债、租赁等业务,可以避开央行的金融监管。

 大型铝企业和新项目由此可以多渠道获得成本相对较高的资金,用来进行产能扩张。实际上,很多项目高成本融资实属无奈,因为既已上船,难以下船,只能被动选择各种可能的融资途径。

 尽管货币发行量很大,但是,大多数被投入到上述领域或者“有办法”“有故事”的企业中。即便如此,资金依然不够,银行就开始滥发承兑汇票给实体经济周转,而将实体经济中的现金抽走用于投资所谓有“更高回报率”、“更小风险”的领域,并且还能获得额外的存款和资金利息。这等于说是抽走了实体经济的血液。而工业企业不得不增加了资金成本,资金流动性下降,周转出现困难。据估计,目前铝企业承兑汇票在营运资金中的的比例超过65%,铝加工企业可能超过75%,企业苦不堪言。都在问:是谁,抢走了我们的奶酪?是谁,抽干了我们的血液?

3.6 资本投机推波助澜中国经济并将调控作为又一投机盛宴

 国内外利率差距太大,以及人民币升值,导致外资热钱以各种形式进入中国市场套利,铝业成为可利用的投资平台,铝锭及部分铝产品成为套利工具。

 一部分铝材出口就是由于利用出口贸易将外汇流入套利,或者通过隐蔽手法额外赚取出口退税,甚至在出口环节逃避增值税。近几年,国内非正常的出口甚至进口的比例都不少。

 利用铝产品进口贸易开具的信用证时间差对进口货物进行抵押融资套利;利用人民币或者境内资产或实物抵押,使用人民币开出备付信用证担保在海外为关联企业融资(内保外贷)。

 由于铝的流动性好,铝业投资较大,在铝国际贸易、跨境投资和证券市场投资中,还有更多更复杂更隐蔽的金融衍生工具渗入,目标都是利用国内外资金利差、汇差进行套利。某种形势下,铝产品经营和投资本身的盈利与否并不重要,套利和投机的高额利润才是关注的重点。

3.7 电力体制是电解铝产能无序扩张的主要诱因

电解铝工业因电而起,有为电所困。工信部明确表示:“不公平的电力体制是电解铝产能无序扩张的主要诱因,亟需推进电力体制改革,为铝工业发展创造公平竞争环境。”目前,铝厂无奈办电厂,电厂又要办铝厂。但是,由于煤炭价格和电力供求关系及电价的又经常处于变化和不确定之中,煤电铝联合又面临新成本、供电体制的制约。各地方电力条件差别大,执行电力法的尺度也不同,发展铝工业的条件自然也不相同。合理不合法、合法不合理的状况并存,但是都有短板,都难说会成为最后的赢家。

3.8 资源政策及战略的缺失和实施能力不足

 在铝土矿方面,没有资源保护和利用的国家战略和相应的实施能力。

 铝资源国内的资源开发缺乏秩序和协调机制,海外资源开发没有及早行动。导致进口铝土矿氧化铝的风险加大。

 铝材出口退税政策和铝资源进口税收待进一步调整。

3.9 法治环境亟待完善,法律制度和市场秩序需要维护

 在环境保护、土地开发、电力等方面的法规没有被很好执行,让位于经济发展。实际上成为对企业和市场的隐形补贴。为了眼前利益损害了长远利益,为了个体利益损害了行业利益和国家利益。

 知识产权保护,社会信用体系和诚信理念需要完善和提升,竞争秩序需要改善。

应该说,上述因素既是中国铝工业发展的驱动力,也是加剧铝工业困境的影响因素。产业的现状就是中央和地方、电力与铝业、法治与权力、内资与外资、国有和私有、经济与环境、产业与金融多种利益交织的一种结果,这些因素常年累积作用,在使得中国铝工业变大的同时,也使得这个行业更加复杂多变,面临更多可持续性的挑战和危机。

4 近期中国铝工业面临的主要风险和不确定性因素

在如此复杂的产业环境和发展背景下,未来几年中国铝工业生存和发展面临很多风险及不确定性,上述因为绝大多数因素是这个行业的参与者所难以把握和控制的。我个人认为,近期行业面临五大风险:

n 信贷紧缩后的资金链和债务风险

n 铝土矿资源稳定供应的风险

n 经济继续下行带来的铝消费增长率下降的风险

n 生态和环境保护风险

n 产能大量关闭和退出引发的社会方面的危机

实际上,上述风险和危机已经产生,只不过被各种力量和办法所掩盖。如果没有有效的措施化解和疏导,我们头顶的堰塞湖有可能将会在不确定的时间倾泻而下,出现系统性、全局性的问题。

处在这一阶段的中国经济和中国铝工业,用经济模型和经济规律是难以解释其所发生的一切,也难以根据成本因素、供求关系分析预测铝市场和产业的走向。一个小行业折射着中国经济的复杂性,这像是一道费解的难题,一本难算的乱账。

我本人不是经济学家,也不是社会学者,无法预知上述铝工业外部影响因素的变化,我想也难有他人能准确判断解答这些复杂的问题。但是,我试图以问答的方法,对一些业内外人士当前急于了解的两大问题做出简明的判断。

问:大规模的电解铝产能关闭会在近期出现么? 如果发生,市场是否会出现供不应求的局面?

答:不会!

如果铝价持续低迷,铝厂继续亏损,今年还会有150-200万吨产能减产或者停产。主要是一些规模相对小的独立的电解铝厂,或是大型铝业公司中的分公司。但是,绝大多数铝厂还会继续坚持到年底再考虑这一问题,还会继续等待。但是,即便累计有350万吨以上高成本电解铝退出市场,产能仍然处于过剩状态,因为今年还会有200万吨以上低成本产能会投产,或者在具备投产条件后部分启动。

2-3年内,已经减产和停产的产能多数还具备再启动的条件,如果价格持续提升,这些产能会考虑重新生产。所以,市场低迷将会持续。

对政府和行业来说,关键的不是关闭多少产能,而是能否真正象政府所说的那样限制新的产能投产,“在2014-2016年不增加一吨产能。”(工信部领导语)

但对这一点,至少现在,几乎没人相信!

 

问:近年中国铝消费量会有大的变化吗?

答:会的!

n 根据以往的GDP与铝消费数据,在经济增速上行时期,铝消费增长率会高于GDP增长率,在经济增速下行或下降时期,铝消费的下降幅度会更大。在当前经济下行压力下,预计铝消费的增幅将会有更多的回落。

n 今年1-3月固定资产投资、新开工面积、竣工面积增速都出现较大的下降。银行信贷紧缩,企业资金短缺投资意愿下降、空置房增加等因素都使得房地产行业面临前所未有的难关。

n 预计2014-2015年铝消费增长将进一步放缓,在4-5%之间。铝消费将结束高增长时代,进入平稳增长的新阶段。

n 至少在未来三年,铝市场的供求关系不会有改善。电解铝行业还将处于低效运行状态,行业洗牌将继续。竞争力弱的铝厂必须要考虑退出计划了。

5 中国铝工业的未来的发展

中国铝工业未来又将如何?中国铝工业去哪?这几乎是全球铝业界和资本市场的共同疑问。对此,站在不同的位置,以不同的视角和不同的状态会有不同的认识。

5.1 中央政府的看法与要求

新一届政府化解产能过剩的力度和决心空前,政府针对过剩产能问题连续出台治理文件。

n 严禁核准新增产能项目,停建产能违规在建项目。

n 实施阶梯电价,淘汰落后产能。

n 禁止给电解铝项目降低电价。

n 违规项目环保认定、备案,严格环评。

n 推动缺乏电价优势的产能逐步退出,有序向具有能源竞争优势特别是水电丰富地区转移。

n 产能等量和减量置换转移。

n 鼓励国内企业在境外能源丰富地区建设电解铝生产基地。

但是,在现有行政体制机制下,在复杂的环境和利益面前,原有的以行政审批为主的管控手段显得力不从心,难以有效落实相关政策,看上去上述目标很难实现,政府公信力正受到严峻考验。

5.2 我个人对当前产业政策及导向的建议

我个人认为,虽然中国在进行市场化改革,强调市场调节的作用。但是电解铝、氧化铝产业涉及国家资源战略、资源安全、生态安全、经济安全,还应该强调合理规划布局,制定并实施国家战略。有多少小道理,都要服从大道理,有多少小利,都要顾全大利。至少,行业发展要有底限,那就是环境保护法、资源法、能源法,以及安全生产法规。我的建议是:

n 电解铝工业产业转移必须渐进,避免发展系统性的债务风险和产业链信用风险。

n 3年,新建项目建设与投产必须要与关停项目进行置换为前提。

n 加强对新建、在建项目的监督,政府和行业协会可以实施跨省交流的互查机制。

n 尽快组织第三方机构开展对氧化铝、电解铝企业的环境评价,避免出现进一步的环境事故。

5.3 对中长期铝消费的预测

n 未来10年,中国原铝消费还会保持增长,主要是因为:

 城镇化率还将继续提高,新农村建设推进;

 既有房屋设施的更新改造;

 消费结构升级,在交通、包装等方面的应用增加;

 新能源、消费电子、绿色施工等新的应用领域的扩大;

 对周边国家和新兴经济体的铝材和含铝终端产品的出口还会增加。

n 但是,高增长的时代已经结束,以往的泡沫也难以持续,应该调低以往对中国原铝消费的预测值,预计2014-2020年原铝年均消费量增幅为5%2021-2025年为4%20132500万吨,20203520万吨,20254280万吨 ,将会达到峰值。

乐观一些的预测,未来10年,中国对原铝的需求还将有1700万吨的增长空间。但是,需要清醒的意识到,上述预测也只是一种对未来市场空间的一些遐想和期待,这不仅取决于宏观经济的发展,还取决于我们在铝应用推广方面的主观努力和实际效果。如果中国出现更加严重的经济危机,市场将会是另一番难以想象的景象。市场增长出现停滞甚至下降也是有可能的。

5.4 对铝工业中长期的期待——加快海外投资 ,扩大原铝进口

n 中国电解铝满足内需为主的这一发展目标需要调整。加快实施海外电解铝投资和供应战略。在稳定、安全、经济的前提下,2015-2020年,中国应该继续扩大进口原铝。

n 最佳方案是2020年又20%的原铝是进口的(尽管这几乎难以实现),2025年有30%的铝是进口的。

n 要加快政府间的合作谈判,并作出有利于原铝进口的政策安排。

n 在世界政治、经济、利益的博弈和合作中,中国应该能够善用平衡关系,找到于己有利、与人有利无害的产业发展空间。

n 毕竟,中国的铝需求增长和铝产业链的发展对世界来所不是坏事,是助推行业发展的动力,是全球制造业的需要,这一世界议题必须走国际合作之路。

但是,中国政府官员和企业应该明白,如果没有有效方法抑制产能的扩张,在全球铝市场持续低迷的背景下,海外投资项目的可行性难以确定,没有人愿意与你洽谈此事。

5.5 对铝工业中长期的期待——产业布局战略

n 为实现大幅的的节能减排,电解铝的发展应尽量以利用清洁可再生能源为主,如水电、风电、核电等。

n 中东部地区氧化铝、电解铝产能进一步削减,重点发展三大铝基地:

 

 

省份

铝原料

原铝能源

沿海铝业基地

山东

进口铝土矿

风能或核能

西北区铝业基地

新疆、内蒙、甘肃、宁夏、青海

高铝粉煤灰

火电及风能

西南区铝业基地

广西、贵州、云南

铝土矿(国产和进口)/霞石,进口氧化铝

水电

 

5.6 对铝工业中长期的期待——可持续性发展

如果说我们多数人对未来铝工业走向和目标难以把握,但有一些观点和观念是应该有共识的,这将指导我们来把握住行业发展的另一思路:不该走向何方,应该走向何方。

n 通过增加进口氧化铝及原铝,减少铝土矿进口数量,从而减少铝土矿选尾矿及赤泥的产生。

n 提高铝土矿选尾矿的资源化利用水平,严格要求铝土矿和赤泥堆场复土还田。

n 发展绿色电解技术,进一步减少温室气体排放量。开发并推广应用铝电解槽废槽衬无害化处理技术,从本质上消除氰化物对生命和环境的危害。

  • 高效回收废槽衬中有用的氟化物,并循环利用,大幅度降低铝电解生产氟化盐消耗。

  • 促进铝的应用

中国有色金属工业协会会长陈全训表示,扩大铝应用就是节能减排,是一项重要的国家资源能源战略!有色协会将铝的推广应用作为重点工作,推广项目包括铝合金半挂车、铝合金电缆、铝合金建筑模版、铜铝复合导电排等。

尚轻时代也积极倡导并践行铝业公益事业,协助国际铝协完成“铝业故事汇 ”系列中文公益网站 http://www.thealuminiumstory.com。包括6个独立并相关的公益信息网站,以英文、中文、法文三种语言同时发布。系统、集中介绍铝应用及铝业的优势,提供相关的案例、数据库及模型、研究报告。旨在向相关专业人士和公众传播铝材料及铝工业可持续发展的信息,成为理念传播、经验分享的平台。

6 结语

铝工业发展可以分为不同的发展阶段,不同的阶段会面临不同的议题。

无论如何需要承认,回过头来看,过去12年,中国铝工业的参与者们在中国经济崛起的最关键的时期,克服困难,创造性的走出一条前所未有的发展之路,为中国城镇化发展,为中国制造业和经济社会进步提供了重要的材料保障,功不可没。

但是,我们还应该承认,我们为此付出的代价巨大,为此失去的良机更多,为此承受的风险更大。现在看,当年国务院和各部委发出的预警并非危言耸听,只不过被经济列车高速飞驰的轰鸣声所淹没,被更多的房地产和投资泡沫所遮掩。到今天,在全球经济增长缓慢、中国经济严重透支下行压力加大、实体经济举步维艰、资源环境风险较大的新形势下,铝工业必须转型,也不得不为历史买单。

的确,在新的高度和规模下遇到的新形势和新问题如此紧迫,我们甚至没有时间再去理论过去的是非曲直,但是反思绝对不可忽略(也并不意味着放弃追究历史责任)。必须要站在更高的高度审视未来发展之路。面对复杂的环境和问题,需要铝业的决策者们有更多的责任、更宽的视野、更多的智慧、更多地胆略、更快的行动。当务之急是,期待新一届政府能以法为据,以社会稳定、生态安全、资源效率为重,整肃经济秩序,找到维护市场体系建设和重塑政府公信力的结合点。

铝业的经营者们也要思考,绝不能使你的企业沦为资本和政治投机者的工具,你的投资经营行为,要在给国家生产更多铝金属,给企业带来更多效益,给客户带来更多产品,给员工带来更多福利的同时,更能给父老乡亲留下更多的青山绿水,给子孙后代留下更多资源能源!这才是你和企业的社会责任,才是企业的出发点和归宿。

我希望能有机会给有愿望和能力继续投资铝业的公司提一些忠告:多一些顾虑、多一些理智、多一些责任、多一些对未来的安排。

我还是想再重复一遍黎巴嫩阿拉伯诗人纪伯伦的那句名言,谏言给铝业的决策者、领导者、参与者:

“我们已经走得太远,以至于忘记了为什么而出发。”是反思的时候了!

 

本文刊载在尚轻时代《中国铝加工与铝市场通报》第26期,以上为摘要刊发。该刊免费发送,公益传播。

 

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